Orange Facts E202207| 北半球干旱催生看涨情绪,南半球甜橙销售或将延长

新华财经|2022年08月30日

七月份,南半球甜橙上市量稳步提升而出口承压,导致全球甜橙市场价格下行。然而,近月北半球高温干旱持续,新产季甜橙产量及品相均将受到影响,或将助推南半球甜橙销售季再度延长。

新华财经北京8月30日电(张保贺) 七月份,南半球甜橙上市量稳步提升而出口承压,导致全球甜橙市场价格下行。其中南非蜜桔、澳大利亚伦晚脐橙、秘鲁无籽甜橙等价格相对坚挺。期间,美国甜橙市场进口产品大量涌入,鲜食甜橙和橙汁价格均有所下跌;进口紧缩的中国甜橙市场价格仅是走弱,本土夏橙亦是震荡收尾;仅有供货源切换至非洲南部的欧盟鲜食甜橙市场价格出现回升。然而,近月北半球高温干旱持续,新产季甜橙产量及品相均将受到影响,或将助推南半球甜橙销售季再度延长。

资料显示:7月国际航运价格震荡下行,波罗的海干散货指数(BDI)累计下跌15.40%。月度内人民币兑欧元汇率震荡下跌1.79%,人民币兑美元汇率则再度环比上涨0.59 %。重要事件有,非洲南部柑橘主产国力争延迟执行欧盟冷藏处理规定;非洲南部甜橙出口承压,本土市场价格和出口价格均有回落;澳洲晚熟柑橘尺寸更大,市场行情坚挺;南美洲甜橙出口受挫而价格下行;南半球甜橙主产国争先开发南亚市场;北半球高温干旱持续或将导致新产季全球甜橙产量下滑,中国、欧盟,还有产量持续走低的美国甜橙市场行情看涨。重点国家方面:西班牙甜橙生产受损,市场情绪看涨;产量下降的埃及甜橙依然占据欧盟及我国市场较大份额;南非甜橙运输得到改善,但出口承压且价格下行;巴西柑橘产业愈发重视营销;美国开发种植原产于澳洲抗黄龙病的指橙;我国桔子和柚子陆续上市;土耳其和墨西哥等升级柑橘保鲜技术;阿根廷柑橘打开越南市场;津巴布韦甜橙即将进入我国。综合来看,南半球甜橙出口承压下开拓南亚市场;北半球甜橙主产国则备战新产季。

欧洲甜橙市场:供给逐渐切换至非洲南部,欧盟鲜食甜橙市场价格回升

2021/2022产季欧盟本土甜橙惨淡结尾,被归因到第三国低成本甜橙输入。为此,欧盟决定自7月14日起实施柑橘入境冷藏处理规定,导致大量的非洲南部柑橘货船滞留港口。同时,欧盟提高通关检验比重,尤其针对农药超标,催促土耳其和墨西哥等升级柑橘保鲜技术。然而,长期通胀背景下非欧盟甜橙主产国渴求低价甜橙输出,使得与欧盟贸易问题成为了全球甜橙产业焦点。

同时,7月欧盟鲜食甜橙市场几乎完全被第三国占据,供给端逐步由北非向非洲南部转移。鉴于南非甜橙出口价格高于埃及甜橙出口价格,直接带动了欧盟鲜食甜橙市场价格上行。此外,欧盟持续通胀以及进口缩紧态势,亦助推了欧盟鲜食甜橙市场价格上涨。据了解,南非甜橙在美洲和远东市场利润更丰厚,市场重新分配份额更多。当月南非甜橙输华1.30万吨,同比上涨19.40%。

数据来源:欧盟委员会官网、新华财经·指数

图1.近三年欧盟27国鲜食甜橙月度进口量分布图

具体来看,7月欧盟甜橙进口量环比上行,同比则是腰斩。7月欧盟甜橙进口量为4.14万吨,环比上涨41.37%,同比下跌54.58%。其中,从南非进口量上升至2.04万吨,环比上涨756.33%,同比下跌62.86%,市场份额提升至49.25%,非洲南部甜橙市场份额更是达到57.26%;同期从埃及进口量下降至1.02万吨,市场份额仍高达24.56%;从摩洛哥进口量些许上调至0.47万吨,市场占比却下跌至11.29%。此外,阿根廷输入欧盟市场的体量亦大幅上涨至0.14万吨。

回到欧盟本土甜橙生产,近月的高温干旱天气将导致新产季欧盟甜橙产量下滑,尤其是本身就有意缩减规模的西班牙甜橙。据悉,欧盟甜橙生产端看涨情绪高企,尤其有灌溉条件的生产者。

亚洲甜橙市场:进口脐橙批发价格震荡下行,同期国产晚熟甜橙震荡收尾

7月我国桔子和柚子陆续上市,尤其海南和云南等地区。同期,国内三峡库区还有些许夏橙销售。整体上来看,国内脐橙批发价格几乎完全受南半球脐橙进口价格的影响。据了解,南非甜橙大量上市导致出口价格下行,同期南非本土甜橙市场价格同比下跌20-30%。同期,澳大利亚早期甜橙销售亦是稳弱。此外,南美洲甜橙进口量缩减,以避免上一年同期价格暴跌现象。综合来看,当月进口甜橙(脐橙)价格下行,带动了我国脐橙批发价格震荡走弱。

数据来源:国家海关总署、新华财经·指数

图2.近四年中国甜橙进出口量价月度走势图

具体来看,7月我国甜橙进口量为2.59万吨,环比上涨72.16%,年度同比累计下跌26.92%。其中,从南非进口1.30万吨,市场份额上涨至50.33%,同期进口均价为7.15元/公斤,环比下跌15.76%;从澳大利亚进口0.33万吨,市场份额占到12.75%,同期进口均价为10.66元/公斤,环比上涨19.77%。其中,澳大利亚甜橙逐步切换至大尺寸的晚熟品种,价格相对坚挺。

数据来源:农业农村部信息中心、新华财经·指数

图3.近三年全国脐橙销地批发均价走势图

故此,全国脐橙销地批发价格震荡下行,亦带动后期本土夏橙震荡收尾。截至7月31日,全国脐橙销地批发周度均价报9.56元/公斤,较6月30日上涨1.87%,较7月8日累计下跌3.73%。当月秭归夏橙产地收购价格累计上涨21.68%,但进入八月后价格震荡下行且最低收报5.90元/公斤。同理,预计近月我国甜橙进口均价仍将保持下行态势。

此外,针对近月以来长江流域高温天气,从秭归县了解到,连续高温对果面品相或将产生影响。从奉节县获悉,重庆市人民政府拨付抗旱资金保障柑橘生产,但降水减少或将导致果径偏小。新华指数柑橘产业项目组认为,新产季产量降低而价格看涨,果实含糖量提高则将有利于产季中期获利。

美洲甜橙市场:外部甜橙大量涌入且价格下行,全球橙汁合约价亦是走低

7月27日美国农业部外国农业服务局(USDA-FAS)发布的《全球柑橘市场及走势分析报告》显示,2021/2022产季美国甜橙产量下降至345.70万吨,较7月12美国农业部国家农业统计局(USDA-NASS)产季最终报告下调1.98%,创下近55年来新低。当月美国本土夏橙价格保持坚挺。从中国海关总署数据显示,7月美国夏橙出口中国均价报12.73元/公斤,环比上涨1.39%,同比上涨33.60%。然而,美国甜橙市场已被南非甜橙占据,南美洲及澳洲甜橙输入亦是收窄。鉴于南非甜橙出口价格下行,因此美国甜橙市场整体价格亦是走弱。

数据来源:美国洲际交易所(ICE)、新华财经·指数

图4.全球冷冻浓缩橙汁(FCOJ2209)期货合约结算价走势图

相比之下,国际橙汁市场价格相对坚挺。同期,全球冷冻浓缩橙汁期货合约结算价仅是震荡走弱,并于中下旬快速回升。截至7月29日,全球冷冻浓缩橙汁(FCOJ2209)期货合约月度结算均价为159.61美分/磅(折合人民币22.38元/公斤),环比下跌7.92%。具体来看,7月15日前,全球冷冻浓缩橙汁(FCOJ2209)期货合约结算价持续下行,累计下跌12.94%;7月15日后则是快速上涨,累计回升14.17%。目前,南非加强本土橙汁加工,但体量偏小且难以转变全球橙汁短缺的态势。同期,北方高温干旱影响新产季甜橙产量,因此预计三季度全球橙汁市场仅是窄幅震荡运行。

声明:为加强《全球甜橙市场综述及走势分析月报》可阅读性以及满足海外传播需求,从2022年1月起正式更名为《Orange Facts》,仍由中国经济信息社新华指数事业部运营发布。


编辑:牛势坤


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