Orange Facts E202211| 北半球甜橙产量缩减且成本提升,产销市场价格高企

新华指数|2022年12月28日

11月,北半球甜橙产量缩减且成本提升等,带动了全球鲜食甜橙市场价格高企、全球冷冻浓缩橙汁期货合约价高位运行。接下来,消费疲软叠加产量复苏的埃及甜橙上市,春节前全球甜橙市场价格或将高位震荡运行。

新华财经北京12月28日电(张保贺)11月,全球甜橙市场切换至北半球供给,产量缩减且成本提升等带动了全球甜橙市场价格高企。期间,供给后劲不足的美国鲜食甜橙市场价格继续走高;小果居多的欧盟本土甜橙获得柑橘市场中等价格水平;收购价格同比高企带动了我国甜橙批发价格持续反弹。同期,北半球甜橙产量跌幅两位数带动了全球冷冻浓缩橙汁期货合约价高位运行。接下来,通胀及能源危机等影响下消费疲软,叠加产量复苏的埃及甜橙上市,春节前全球甜橙市场价格或将高位震荡运行。

资料显示:11月国际航运价格窄幅震荡运行,波罗的海干散货指数(BDI)月度内仅下跌3.63%。同期,月度内人民币兑欧元贬值2.23%,人民币兑美元增值3.19%。重要事件有,北半球主产区甜橙上市推迟且推进缓慢;美洲非冷冻浓缩橙汁消费提振,麦当劳等快餐店橙汁供应紧张;欧盟甜橙产量下降,同时消费量预计再次走低;供给短缺的中亚甜橙市场处于价格高地,价格波动剧烈;北非则多举措开拓新市场等。重点国家方面:美国政府开启甜橙采购招标,飓风影响减产报告更新;西班牙积极推进甜橙营销活动,快速处理采摘工人罢工事件;意大利地标血橙主销法国和德国,同期种植技术传递至欧亚非;葡萄牙的纽荷尔脐橙畅销;现阶段希腊、土耳其、摩洛哥的甜橙主导东欧市场;欧盟提升了对土耳其柑橘的农残检测要求;埃及甜橙开辟东南亚、澳洲、北美等新市场;南非夏橙小果子滞留荷兰市场;孟加拉国提高印度柑橘入境关税,不丹甜橙得以进入;印度调低了澳大利亚柑橘入境关税;巴基斯坦、阿富汗、伊朗等积极发展柑橘产业,伊朗计划出口柑橘至中国;越南蜜柚实现出口欧美;韩国研发新品种以摆脱对日本技术依赖。综合来看,国际贸易有望持续提振,埃及甜橙新市场开拓进程或将影响欧亚甜橙市场价格走向。

美洲甜橙市场:供给持续偏紧,带动鲜食甜橙及橙汁期货价格稳步拉升

佛罗里达州柑橘产业遭遇飓风而减产。12月9日,美国农业部国家农业统计局(USDA-NASS)更新的《美国柑橘产业展望(12月)》显示,2022/2023年度佛罗里达州甜橙产量仅为81.65万吨,较产季初的预测值下调28.57%。其中,非榨汁橙产量下调至30.68万吨,下调比重更是达到36.37%,使得美国非榨汁橙规模较上产季跌幅扩大至10.82%。现阶段,加利福尼亚州早熟哈姆林甜橙等陆续上市,小果比重偏高但价格高位。同期,墨西哥甜橙的产量亦是小幅受损。整体上看,美国甜橙供应或将持续偏紧,带动鲜食甜橙市场价格高位运行。此外,鉴于美洲甜橙生产规模逐年下降,美洲大力研究柑橘黄龙病的防治方法以及替代铜制剂的农药,同期开发温室种植柑橘的技术。

数据来源:美国洲际交易所(ICE)、新华财经·指数

图1.全球冷冻浓缩橙汁(FCOJ2301)期货合约结算价走势图

11月30日,全球柑橘组织(WCO)发布的《2022/2023年度北半球柑橘预测报告》显示,本产季北半球甜橙产量将同比缩减11.79%。这预示着流向加工端比重略显不足,刺激了全球冷冻浓缩橙汁期货合约价继续冲高。截至11月30日,全球冷冻浓缩橙汁(FCOJ2301)期货合约月度结算均价为206.33美分/磅(折合人民币32.00元/公斤),较10月上涨6.44%。此外,12月8日全球冷冻浓缩橙汁(FCOJ2301)期货合约结算价报出224.25美分/磅,再次创下新高。此外,荷兰合作银行市场报告显示,全球橙汁正进入供不应求的第三年。到2023年初,欧美等发达经济体橙汁市场价格还将上涨20-30%。

欧洲甜橙市场:南非及本土小果偏多,欧盟本土甜橙价格涨幅不及预期

欧盟持续加强柑橘进口检验检疫,尤其提高对土耳其柑橘入境的农残标准,为本土甜橙销售赢得市场空间。11月荷兰市场有充足的小尺寸南非榨汁橙,与西班牙小个头的林娜脐橙相遇。法国、德国等主流市场上欧盟本土甜橙销售相对良好。12月1日,由美国农业部外国农业服务局(USDA-FAS)发布的《2022年南非柑橘产业年报》显示,前九个月有21.09%的南非甜橙输入荷兰,再转向欧盟其他市场。12月7日欧盟委员会官网显示,2022年10-11月欧盟进口南非甜橙达15.83万吨,同比上涨5.34%;对比同期总进口量同比缩减3.37%。

数据来源:欧盟委员会官网、新华财经·指数

图2.近三年欧盟27国鲜食甜橙月度进口量分布图

欧盟本土甜橙产量缩窄,叠加生产成本上涨四成,带动了欧盟本土甜橙产销价格上涨,但持续上行乏力。11月欧盟市场甜橙批发价格报80欧元/百公斤(折合人民币5.91元/公斤),环比仅上涨1.27%,较五年来同期均值上涨8.20%。其中,仅意大利甜橙批发价格环比上涨11.82%,其余主产区甜橙批发价格稳弱。

数据来源:欧盟委员会官网、新华指数

图3.近五年欧盟鲜食甜橙月度批发价格对比图

当前,欧盟本土甜橙产量缩窄,需求亦是再次下调。最新数据显示,本产季欧盟本土甜橙产量为591.10万吨,较上产季下跌12.14%;同期欧盟总体消费量为541.10万吨,较上产季下跌5.63%。现阶段欧盟甜橙市场消费疲弱,叠加低价埃及甜橙输入,春节前欧盟甜橙市场价格或将稳弱。其中,意大利地标农产品血橙或将走出独立行情。

亚洲甜橙市场:市场逐步切换至本土供应,国内脐橙批发价格触底反弹

当月我国本土甜橙(脐橙)陆续上市,市场供给完成切换。成本持续上涨背景下产销价格高企,亦带动了全国批发价格触底反弹。具体来看,11月1日赣南脐橙正式采摘;11月中旬秭归九月红上市;12月23日奉节脐橙才正式开园。与此同时,11月我国甜橙进口量大幅缩减,尤其南非甜橙。具体来看,11月我国进口甜橙2903.38吨,环比下跌80.46%,同比下跌81.40%。同期,进口南非甜橙1945.97吨,环比下跌82.76%,同比下跌83.99%;进口南非甜橙均价下降至6.08元/公斤,环比下跌6.35%,同比仅上涨2.50%。

数据来源:百度指数、新华财经·指数

图4.近五年中国甜橙进出口量价月度走势图

同期,我国脐橙销地批发价格触底反弹,而且同比开始转涨。截至11月7日,全国脐橙销地批发周度均价报7.15元/公斤,为产季新低。排除埃及甜橙大量输入的风险,预测2022年11月7日将为产季内最低值。从11月21日起,全国脐橙销地批发周度均价同比开始转涨并快速稳定在两位数以上。

数据来源:农业农村部信息中心、新华财经·指数

图5.近三年全国脐橙销地批发均价走势图

此外,我国甜橙出口更加顺畅,尤其与周边国家贸易。11月我国甜橙出口5967.70吨,同比上涨101.62%;出口均价涨至9.58元/公斤,同比亦上涨7.70%。

目前,人口快速增长的亚太地区成为开拓甜橙市场的主阵地。中亚、南亚、东南亚的甜橙国际贸易稳步增加。因此,预判春节前我国脐橙市场价格继续偏强运行。长期来看,节后找寻市场的埃及甜橙大规模涌入或将导致国内中晚熟脐橙市场价格震荡走弱。

声明:为提升《全球甜橙市场综述及走势分析月报》可阅读性以及满足海外传播需求,从2022年1月起正式更名为《Orange Facts》,仍由中国经济信息社新华指数事业部运营发布。


编辑:牛势坤


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