新华财经北京5月23日电（张保贺）4月，北半球甜橙供应快速收紧，使得南半球甜橙提早上市，整体上全球甜橙三大消费市场价格稳中偏强运行。期间，美国鲜食脐橙尾货销售价格上扬；差异化销售的欧盟本土晚熟甜橙市场价格高位偏强运行；多元化进出口贸易提振，我国甜橙价格仅是高位持稳。同期，巴西甜橙新产季预测报告发布前，全球冷冻浓缩橙汁期货合约结算价维持高位震荡运行。接下来，市场切换至南半球供应为主。鉴于南半球甜橙产量下跌且品质提升，后续全球鲜食甜橙市场价格或将稳中有升。
资料显示：4月国际贸易运费稳中有升，波罗的海干散货指数（BDI）月度均值环比上涨5.17%。同期，月度人民币兑欧元贬值2.59%，人民币兑美元基本持稳。重要事件：北半球甜橙供给快速收紧，南半球甜橙提早半月上市；北半球本土甜橙尾货价格高位偏强运行，接续上市的柠檬市场价格低迷；欧美甜橙人均消费量呈现下行走势，甜橙国际贸易格局悄然转变，尤其亚洲市场提振；新产季南半球甜橙产量下跌2.57%。重点国家或区域方面：美国甜橙产量缩减至峰值的20%，加州甜橙产量首次超过佛州，同期美国鲜食脐橙销售结束且价格上扬；墨西哥柠檬供应量开始缩减，南半球柠檬陆续上市；巴西甜橙新产季预测产量微幅下跌，国际橙汁价格或将走强；阿根廷甜橙产量收窄，但出口量看涨；南非柑橘提早上市，秘鲁柑橘出口量同比下滑；澳大利亚甜橙将于5月上市，上市期推迟两周；新西兰甜橙上市；印度与澳大利亚合作培植优质甜橙；埃及甜橙拓展更多市场渠道，中东、南亚、澳洲、南美洲等；南非柑橘黑斑病再度引起欧盟加强检疫；摩洛哥、突尼斯、意大利等甜橙产季销售提前结束；西班牙晚熟甜橙插空销售，优质柠檬价格走弱；我国甜橙多元化进出口贸易提振等。综合来看，近期全球鲜食甜橙市场供应主体将切换至南半球；欧美消费量收窄，全球橙汁供应紧张态势仍将持续。
美洲甜橙市场：销售尾声鲜食脐橙价格上扬，库存低位橙汁期货高位持稳
5月12日，美国农业部国家农业统计局（USDA-NASS）更新的《美国柑橘产业展望》显示，2022/2023年度美国佛州非榨汁橙产量为25.11万吨，较4月份预测报告上涨0.82%，仍较上一年度大幅下跌66.30%。进入4月份，摩洛哥甜橙提前结束供应，美国本土脐橙仅剩加州供应，市场价格保持坚挺并于中下旬开始上扬。后续美国鲜食甜橙市场供给偏紧，给予南非或澳大利亚早熟甜橙市场空间，整体上来看市场价格稳中看涨。
数据来源：美国洲际交易所（ICE）、新华指数
图1.全球冷冻浓缩橙汁（FCOJ2305）期货合约结算价走势图
同期，2022/2023年度美国榨汁橙产量为69.52万吨，较4月份预测报告下跌2.85%，仍较上一年度大幅下跌42.72%。当前，美国榨汁橙大量上市，但库存仍处于低位。库存变化关键要看巴西甜橙新产季生产情况，故此4月份全球冷冻浓缩橙汁期货合约价仅是维持高位震荡运行。截至2023年4月28日，全球冷冻浓缩橙汁（FCOJ2305）期货合约月度结算均价为276.26美分/磅（折合人民币41.88元/公斤），较3月上涨13.32%，但月度内累计却下跌1.83%。此外，5月10日，巴西柑橘组织（Fundecitrus）预测新产季巴西甜橙产量为1262.11万吨，较上一年度微幅下跌1.55%。鉴于新产季巴西甜橙首次预测报告产量下行，叠加降雨偏多将导致病害增加，预计年内全球橙汁供应紧张态势仍将持续，橙汁市场价格或将保持坚挺。
欧洲甜橙市场：本土甜橙供给快速收紧，欧盟甜橙市场价格高位偏强运行
4月，欧盟本土中熟甜橙销售陆续结束，仅有部分晚熟甜橙缓慢出货。期间，欧盟对鲜食甜橙的需求强劲，进口量稳步提升。其中，埃及甜橙市场占有率进一步提高。具体来看，5月8日，欧盟委员会官方网站发布报告显示，4月欧盟进口甜橙8.59万吨，环比下跌2.62%，同比上涨32.77%。其中，进口埃及甜橙8.39万吨，进口份额占比97.63%，同比上涨5.06个百分点。同时，本产季欧盟已累计进口甜橙44.75万吨，较上一年度同期上涨22.43%，其中进口埃及甜橙占比高达87.48%。
数据来源：欧盟委员会官网、新华指数
图2.近四年欧盟27国鲜食甜橙月度进口量分布图
从市场行情来看，北半球各主产区甜橙销售提前进入尾声，本土甜橙市场价格整体高位持稳。其中，尽管欧盟人均柑橘消费量稳步下调，在供给缩量背景下欧盟本土甜橙市场价格高位偏强运行。同时，埃及甜橙进口单价亦是稳中有升。具体来看，4月欧盟市场甜橙批发价格报95.00欧元/百公斤（折合人民币7.23元/公斤），环比上涨2.15%，按人民币结算则上涨5.29%，同比上涨28.38%。其中，价格偏低的葡萄牙甜橙市场价格大幅上涨32.08%；希腊甜橙市场价格环比上涨3.85%；西班牙甜橙批发价格环比上涨2.30%；价格偏高的意大利甜橙批发价格环比持稳。
数据来源：欧盟委员会官网、新华指数
图3.近六年欧盟鲜食甜橙月度批发价格对比图
现阶段，埃及甜橙占据欧盟市场的主流，且已呈现出逐步缩减趋势。同期，南非甜橙提早上市，预计六月中旬将占据欧盟市场主流。欧盟仅剩些许本土晚熟甜橙或将间隙出货，以便获取更多收益。
亚洲甜橙市场：进出口贸易多元化格局，我国脐橙销地批发价格高位持稳
4月国内本土甜橙（三峡库区脐橙）供应继续缩量，尤其奉节脐橙出货速率下降至峰值的三成、秭归脐橙出货速率仅为上一年同期的六成。整体来看，国内本土甜橙供应偏紧，促使甜橙国际进口贸易提振，尤其近两月我国均是贸易逆差。其中，埃及甜橙进口量攀升且占比亦是大幅上涨，伊朗甜橙实现了输华，后续津巴布韦甜橙也将进入我国。国家海关总署数据显示，4月国外甜橙进口量达1.88万吨，环比上涨40.89%，同比亦上涨27.13%。期间，进口埃及甜橙1.47万吨，环比上涨65.84%，进口占比提升了11.83个百分点，同比亦上涨56.41%；进口均价保持坚挺为5.57元/公斤，环比仅上涨0.83%，同比上涨30.63%。
数据来源：国家海关总署、新华指数
图4.近六年全国甜橙进出口量价走势图
埃及甜橙进口价格坚挺，但仍远低于国内脐橙产地收购价格水平。当月，销售进入尾声的奉节脐橙产地收购价格保持坚挺，月度均价为6.62元/公斤；出货缩量的秭归伦晚脐橙略有走弱，月度均价仍高达8.24元/公斤。鉴于价格偏低埃及甜橙冲击，叠加国内本土甜橙供应持续缩量，全国脐橙销地批发价格得以维持高位震荡运行。截至4月30日，当月全国脐橙销地批发均价为8.88元/公斤，月度内价格仅是高位持稳。
数据来源：农业农村部信息中心、新华指数
图5.近三年全国脐橙销地批发价格走势图
截至目前，奉节脐橙产季销售已经结束，秭归伦晚脐橙也已出货八成。鉴于南非甜橙提前进入我国市场，后市国内甜橙市场难有空档良机。伴随南非甜橙逐步占据我国市场主流，后市我国甜橙市场价格有望缓慢走强。新华指数农业市场研究中心研判，我国本土甜橙或将延长产季销售，亦或是增加外销比重。从国家海关总署获悉，伴随中欧班列、西部陆海新通道的提振，同期我国甜橙出口渠道日益完善，从单一的东南亚市场逐步扩展至中亚、东欧等地区。
声明：为提升《全球甜橙市场综述及走势分析月报》可阅读性以及满足海外传播需求，从2022年1月起正式更名为《Orange Facts》，并经由中国经济信息社新华指数农业市场研究中心运营发布。
编辑：牛势坤
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