新华财经北京7月21日电（张保贺） 6月，降水使得南半球甜橙供应短期收紧，进而带动全球甜橙三大消费市场价格维持高位偏强运行，尤其供给不足令我国脐橙市场价格快速拉升。期间，南美洲甜橙供应延后使得美洲鲜食甜橙市场价格上涨；非洲甜橙主要输入欧盟使得欧盟市场价格仅是高位震荡；南半球甜橙供给远东暂缓导致我国及周边区域市场价格上行。同期，巴西甜橙采收稳步增加导致全球冷冻浓缩橙汁期货合约结算价出现些许回调。接下来，南半球甜橙市场供应稳步增加，近期全球甜橙市场价格或将维持高位窄幅震荡运行。
资料显示：6月国际贸易运费大幅走低且月度内宽幅震荡运行，波罗的海干散货指数（BDI）月度均值环比下跌23.61%，低于2019年均值。同期，月度人民币兑欧元贬值4.09%，人民币兑美元贬值2.08%。重要事件：南半球甜橙主产区受不同天气灾害影响下供给减缓，全球甜橙市场价格整体高位偏强运行；欧美市场酸橙需求强劲，带动全球市场价格触底反弹；自由贸易协定谈判成为区域焦点；生鲜巨头联合兼并加剧；人口增加的南亚市场稳步升温等。重点国家或区域：美国夏橙品质下降且出口贸易价格下调，甜橙生产逐步向佐治亚州迁移，政府采购葡萄柚用于公益事业；加拿大进口软柑橘半数来自摩洛哥；墨西哥高温高湿延缓柠檬供给；中美洲甜橙贸易升温；秘鲁、阿根廷等因高温干旱延迟柑橘供应，出口规模同比下行；智利因降水中断采收；巴西椪柑价格下调但仍远超上一年同期水平，政府协同保障柠檬出口欧盟；澳大利亚、日本、韩国等加强柑橘品种权保护；我国发布允许澳大利亚柑橘出口企业名单；泰国实现首批柚子出口美国；各国积极抢占印度市场；南非早期干旱而下调产量预期，近期降水更是引发洪水导致早熟脐橙供给偏紧；津巴布韦柑橘将于7月抵达我国；贸易协定、植物检疫等限制将大幅度影响非洲南部柑橘出口；欧盟展示柑橘新品种新品牌；俄罗斯进口中亚柑橘体量实现大幅增长。综合来看，6月南半球甜橙供给收紧且主要出口至欧美；后续南半球夏橙上市，市场供给将转向远东地区，预计近期全球甜橙市场价格或将高位窄幅震荡。
美洲甜橙市场：甜橙供给偏紧且价格上涨，巴西甜橙上市导致橙汁期货回调
7月12日，美国农业部国家农业统计局（USDA-NASS）更新的《美国柑橘产业展望》显示，2022/2023年度美国非榨汁橙产量为161.57万吨，较6月预测值下调0.31%，较上一年度下跌14.72%。国际资讯监测显示，美国非榨汁橙销售已经结束；当月南美洲各产区因不同天气灾害等导致甜橙供应延后或短缺。综合来看，6月美国鲜食甜橙市场供应相对偏紧，市场价格上涨。这也可以从美国市场柠檬价格上涨得到印证。回到目前，美国加强对南非甜橙的进口，叠加南美洲甜橙供应恢复，近期美国鲜食甜橙市场价格或将高位持稳。
数据来源：美国洲际交易所（ICE）、新华指数
图1. 全球冷冻浓缩橙汁（FCOJ2307）期货合约结算价走势图
同时，2022/2023年度美国榨汁橙产量为67.16万吨，较6月预测值下跌3.96%。美国农业部专家预测2022/2023年度全球橙汁供应量较上一年度下降13个百分点。整体上看，全球冷冻浓缩橙汁期货结算价仍将维持高位运行。鉴于美国加州夏橙品质下降且补充橙汁生产，叠加巴西甜橙上市量增加，导致6月全球冷冻浓缩橙汁期货结算价出现些许回调。截至2023年6月30日，全球冷冻浓缩橙汁（FCOJ2307）期货合约月度结算均价为265.60美分／磅（折合人民币40.26元／公斤），较5月均值略微下跌0.46%。鉴于今年异常天气频发，国际橙汁供应波动增多，预计近期全球冷冻橙汁期货合约结算价高位宽幅震荡运行。
欧洲甜橙市场：非洲甜橙贸易最大目的地，欧盟甜橙市场价格高位震荡运行
欧盟是非洲甜橙出口最大目的地，尤以埃及甜橙、南非甜橙为主。2022/2023年度北半球甜橙主产区普遍减产的背景下，埃及甜橙进口占比份额显著提升。欧盟委员会数据显示，2023年1-6月欧盟累计进口埃及甜橙41.89万吨，占进口总量的92.75%，较上一年度同期上涨了10.91个百分点。6月，在南半球早熟甜橙供应偏紧态势下，南非甜橙输入量同比翻番，同期导致输入远东体量大幅减少。具体来看，6月欧盟进口甜橙8.70万吨，较上一年同期上涨184.19%。期间，进口埃及甜橙7.25万吨，较上一年度同期上涨212.51%，占当月进口总量的83.35%，仍为市场主流；进口南非甜橙1.28万吨，较上一年同期上涨342.72%，占当月进口总量的14.76%，较上一年同期上涨5.28个百分点。
数据来源：欧盟委员会官网、新华指数
图2. 近四年欧盟27国鲜食甜橙月度进口量分布图
6月中下旬南非甜橙接力供应，使得原本价格高位的欧盟鲜食甜橙市场价格仅是维持高位震荡运行。具体来看，6月欧盟鲜食甜橙市场批发价格报105.00欧元／百公斤（折合人民币8.00元／公斤），环比下跌0.94%，同比上涨50.00%。其中，希腊市场批发价格环比上涨11.48%；西班牙市场批发价格环比上涨7.07%；葡萄牙市场批发价格环比持平；意大利市场批发价格下跌10.81%。
数据来源：欧盟委员会官网、新华指数
图3. 近六年欧盟鲜食甜橙月度批发价格对比图
在国际市场上，南非甜橙价格明显高于埃及甜橙。伴随埃及甜橙销售陆续见底，南非甜橙破解运输难题后供给增加，预计后市欧盟鲜食甜橙市场批发价格在短暂持稳后将率先上涨。
亚洲甜橙市场：南半球早熟甜橙供给不足，尤其我国脐橙市场价格快速拉升
6月国内甜橙供应再度缩量，仅剩三峡库区夏橙、云南超晚熟沃柑。其中，我国脐橙产地出货结束，传统渠道还有些许销售。鉴于我国甜橙市场供应淡季，且本土甜橙供给快速消耗，使得整体进口规模同比上涨，但早熟脐橙进口大幅缩水。国家海关总署数据显示，6月国外甜橙进口量达1.81万吨，环比下跌14.75%，较上一年同期上涨20.70%。期间，进口埃及甜橙1.37万吨，进口占比上涨了9.64个百分点；进口美国甜橙0.31万吨，进口占比下降了8.16个百分点，带动了整体进口均价下降了9.73%。
数据来源：国家海关总署、新华指数
图4. 近六年全国甜橙进出口量价走势图
此外，进口南非早熟脐橙232.93吨，较上一年同期下降74.19%；进口澳大利亚早熟脐橙252.06吨，较上一年同期上涨16.99%。
数据来源：农业农村部信息中心、新华指数
图5. 近三年全国脐橙销地批发价格走势图
国内资讯显示，受到天气灾害影响，进口的少量早熟脐橙品质有所欠缺。同期，尾季的埃及夏橙、供给平稳的美国夏橙等品质均有下降，间接导致了国内秭归夏橙产地出货价格稳弱。整体上来看，6月国内甜橙供应短缺，尤其是脐橙，使得市场价格快速上涨。截至6月30日，当月全国脐橙销地批发均价为9.78元／公斤，月度内价格持续攀升，较上月均值上涨8.71%。对比进口完税均价（8.57元／公斤）明显偏高，接续国内脐橙市场价格已然持稳。
通常情况下，国外甜橙出口到我国的主要是夏橙，后市脐橙的供给主要来自南非和澳大利亚，整个产季来看以澳大利亚为主。截至目前，南非早熟脐橙供应将有增加，澳大利亚亦需要我国高端需求市场，预计近期我国高价的脐橙市场价格将获得支撑而震荡持稳，进入8月份价格仍有望再度上涨。
声明：为提升《全球甜橙市场综述及走势分析月报》可阅读性以及满足海外传播需求，从2022年1月起正式更名为《Orange Facts》，并经由中国经济信息社新华指数农业市场研究中心运营发布。
编辑：牛势坤
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