Orange Facts E202401| 整体消费需求不足 全球鲜食甜橙市场价格快速下跌

新华指数|2024年02月21日

1月,区域产量或输入量增加,碰上消费需求下滑,导致全球鲜食甜橙市场价格呈现不同程度的下跌。同期,全球橙汁期货合约结算价仅是高位震荡。伴随国际地缘冲突加剧,主产国外贸半径缩短,接续全球鲜食甜橙三大消费市场价格或将持续走低。

新华财经北京2月21日电(张保贺) 1月,区域产量或输入量增加,碰上消费需求下滑,导致全球鲜食甜橙市场价格呈现不同程度的下跌。期间,产量仅是部分回调的美国市场价格相对坚挺,消费也倾向于小果子;第三国低价竞品冲击,叠加区域内保护主义盛行,欧盟本土甜橙市场价格大幅走低;产地出货承压的我国鲜食甜橙市场价格亦是持续稳弱。同期,全球橙汁期货合约结算价仅是高位震荡。伴随国际地缘冲突加剧,主产国外贸半径缩短,接续全球鲜食甜橙三大消费市场价格或将持续走低。

资料显示:1月波罗的海干散货指数(BDI)快速下滑,月度均值环比下跌36.27%。同期,月度人民币兑欧元震荡持稳,人民币兑美元贬值0.25%。重要事件:北半球柑橘销售进入第二阶段,供给量开始走低的桔子价格相对坚挺,柠檬供给不均导致价格出现窄幅震荡;红海危机导致低价埃及甜橙大量涌入欧盟,酸橙供给则略显不足;消费水平下调,小包装、混合包装等营销策略频出。重点国家或地区:美国小果径甜橙短缺,墨西哥鲜食甜橙出口量增加;黄龙病将导致新产季巴西甜橙产量下降,急于出货的埃及甜橙及时补充;秘鲁向社区赠送柑橘苗木,营造消费环境;澳大利亚柑橘协会呼吁政府减税和补贴;东南亚柑橘消费水平下降,销售出现滞销;我国甜橙百度搜索指数与产地出货价格同频持续下跌;南亚同质化桔子过量,导致外贸缩量且价格下跌;俄罗斯柑橘进口增量,主要来自西亚、北非、高加索等地区;土耳其低价甜橙占据中东欧市场,埃及甜橙大规模涌入欧盟,导致欧盟本土甜橙价格下调,进而引发区域内保护主义盛行;进口第三国低价竞品,叠加外贸运输线阻塞,导致西班牙甜橙销售困境且价格大幅下跌;意大利血橙在市场上占据领先位置;希腊桔子销售价格坚挺。此外,地中海航运公司(MSC)计划开通南非到北欧的直达航线,助力新产季南非柑橘出口增量。综合来看,全球鲜食甜橙三大消费市场面临不同因素困扰,与消费需求下降相遇下,短期内全球市场行情难以走强。

美洲甜橙市场:小果径短缺促使采销提前,鲜食甜橙及橙汁期货均偏弱运行

2月8日,美国农业部农业统计局(USDA-NASS)发布的《柑橘预测报告》显示,异常天气频发使得2023/2024年度佛罗里达州非榨汁橙产量下调至27.76万吨,较2024年1月预测结果下跌9.33%,较上一年度仍上涨10.57%。频繁下雨使得挂树果果径增大,小果子供给将更加短缺。国际资讯显示,墨西哥小果径鲜食甜橙出口增量,促进美国甜橙提前采收并有望提早结束销售。整体来看,接续鲜食甜橙供给增量,消费需求稳中偏弱,故此美国本土甜橙市场价格或将走弱。此外,美国预定进口摩洛哥小果子甜橙,接续市场价格亦将偏弱运行。

ffaaab248cd447e285915b08d1b2c798.png

数据来源:美国洲际交易所(ICE)、新华指数

图1. 全球冷冻浓缩橙汁期货近月合约结算价走势图

1月25日,美国农业部外国农业服务局(USDA-FAS)发布的《柑橘:全球市场及贸易分析报告》显示,预测2023/2024年度全球甜橙产量达4881.90万吨,较上一年度上涨1.80%;同期,白利度65的浓缩橙汁产量为149.80万吨;较上一年度仅上涨1.22%。目前欧亚甜橙市场价格低位运行,流入加工渠道比例或将增加,但短期内浓缩橙汁供应仍是紧张,进而使得全球冷冻浓缩橙汁期货合约结算价仅是高位震荡。截至2024年1月31日,全球冷冻浓缩橙汁(FCOJ2403)期货合约月度结算均价下降至314.81美分/磅(折合人民币49.51元/公斤),环比下跌10.14%。其中,1月31日回涨至356.80美分/磅(折合人民币56.11元/公斤),高于2023年12月结算价均值。据悉,低价埃及甜橙涌入,叠加本土甜橙出货困境,西班牙或将提升甜橙加工比例。综合来看,接续全球冷冻浓缩橙汁期货合约结算价或将震荡走弱。

欧洲甜橙市场:第三国低价竞品过量涌入,欧盟鲜食甜橙市场价格加速下跌

红海危机使得埃及甜橙出口南亚、东南亚等地区的成本上涨,更大体量进入欧盟市场。同期,低价土耳其甜橙占据中东欧市场。二者协同对欧盟本土甜橙市场造成较大冲击。欧盟委员会官方数据显示,1月欧盟进口甜橙为5.17万吨,环比上涨283.66%,同比亦上涨82.56%。其中,进口埃及甜橙4.53万吨,同比上涨107.02%;占当月进口总量的87.61%,同比上涨10.35个百分点。进口土耳其甜橙0.35万吨,与2023年四季度的月度均值基本相当。

fe894f9462844358b85a62fa71769509.png

数据来源:欧盟委员会官网、新华指数

图2. 近四年欧盟27国鲜食甜橙月度进口量分布图

西班牙甜橙转口贸易更是引起法国农民对甜橙出口运输线的破坏,还有多国加强植物检疫检疫措施。据了解,分级的埃及甜橙到岸价在0.45欧元/公斤附近,进口土耳其甜橙批发价较西班牙本土甜橙亦是低四分之一,导致了西班牙甜橙产地收购价缩水四成。同期,意大利血橙在法国、德国的需求强劲,市场价格相对坚挺。整体预估2024年1-2月欧盟鲜食甜橙市场价格跌幅将达三成,价格同比亦将由涨转跌。

d776d5a02f4349dc971117d2df9fb8e0.png

数据来源:欧盟委员会官网、新华指数

图3. 近六年欧盟鲜食甜橙月度批发价格对比图

期间,欧盟推出小包装甜橙产品相对畅销,成为解决消费降级的方式之一。伴随国际地缘冲突加剧,超量供给态势短期内难以转变,预计欧盟鲜食甜橙市场价格继续走低。

亚洲甜橙市场:橙柑供应增量且出口承压,使得我国甜橙市场价格持续稳弱

1月我国水果销地批发价格仅是震荡回升。当月农业农村部重点监测的6种水果批发均价为7.16元/公斤,环比仅上涨0.70%,同比转跌且跌幅为4.02%。期间,产地出货承压使得春节前国内柑橘价格持续稳弱。截至1月31日,全国沙糖橘销地批发七日均价报7.33元/公斤,月度内累计下跌了9.22%,同比亦下跌12.71%;全国脐橙销地批发七日均价为7.42元/公斤,月度内累计下跌6.72%,同比下跌15.70%;新上市的全国沃柑销地批发七日均价为6.89元/公斤,仅下旬就累计下跌6.73%,同比下跌17.09%。同期,1月全国脐橙销地批发均价为7.46元/公斤,环比下跌8.60%,同比下跌16.83%。

a89148c7ca0346b2af32cd694d303912.png

数据来源:农业农村部信息中心、新华指数

图4. 2023/2024年度全国柑橘重点品类销地批发价格走势图

国际资讯显示,东南亚消费需求亦是走低,柑橘市场销售出现滞销。同期,国内销地批发环节按需走货,导致原本出货承压的产地价格完全进入低位运行。现阶段,国内脐橙销售切换至中熟品种,三峡库区统货产地收购均价低于1.00元/斤,奉节脐橙收购标准果径≥65mm且报价也仅在1.20-1.80元/斤。元旦春节期间,脐橙百度搜索指数则是大幅下跌。截至2月9日,奉节脐橙百度搜索指数7日均线为351.43点,双节期间累计下跌49.81%;赣南脐橙百度搜索指数7日均线为960.71点,双节期间累计下跌38.56%。

2065fc79c71c4f5c8e67471206a98978.png

数据来源:百度指数、新华指数

图5. 近三年脐橙百度搜索指数走势图

综合来看,传统渠道、出口渠道等出货均面临困难,倘若物流恢复后低价埃及甜橙冲击下,五一劳动节前国内脐橙产地价格难有走强的机会。截至2月17日,2023/2024年度全国脐橙销地批发均价为8.44元/公斤,同比仅下跌2.09%,远低于前期预测值13.96%,接续全国脐橙销地批发价格亦将持续稳弱。

声明:为提升《全球甜橙市场综述及走势分析月报》可阅读性以及满足海外传播需求,从2022年1月起正式更名为《Orange Facts》,并经由中国经济信息社新华指数农业市场研究中心运营发布。

 

编辑:赵霓

 

声明:新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下,本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题,请联系客服:400-6123115

新华财经声明:本文内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。