新华财经北京8月22日电(张保贺) 7月,北半球鲜橙销售尾声,南半球鲜橙开始主导市场,贸易情势差异导致全球三大消费市场行情涨跌不一。期间,南半球甜橙涌入美洲,美国甜橙市场价格继续稳弱;高价意大利甜橙空档期,欧盟本土鲜食甜橙均价快速拉低;高价澳洲鲜橙进口增加,我国本土夏橙及早熟脐橙市场价格回到高位。同期,巴西榨汁橙产量预期下调,全球橙汁期货合约结算价继续高位窄幅震荡。接续南半球鲜橙供给规模进一步提升,欧美市场行情有望回升、快速攀升的我国市场价格或将窄幅回落。
美国:尾期鲜橙价继续稳弱,橙汁期货合约结算均价震荡上涨
7月25日,美国农业部外国农业服务局(USDA-FAS)发布的《柑橘:全球市场与贸易分析》显示,2023/2024年度巴西甜橙产量最新预测值为1530万吨,较今年1月预测值下调7.27%,较上一年度实际值下降1.18%。同期,全球橙汁库存持续低位,使得当前全球冷冻浓缩橙汁期货合约结算价继续高位窄幅震荡。截至2024年7月31日,当月全球冷冻浓缩橙汁(FCOJ2409)期货合约结算均价为435.13美分/磅(折合人民币69.47元/公斤),环比上涨2.77%,月度内结算价格最大累计波幅仅为5.79%。
数据来源:美国洲际交易所(ICE)、新华财经数据库
图1. 全球冷冻浓缩橙汁期货近月合约结算价走势图
三季度全球榨汁橙供给仍是短缺,尤其是巴西甜橙产量下降。同时,美元持续加息下,南半球鲜橙快速涌入美国,使得美国鲜食甜橙市场价格再度走弱。海关总署数据显示,7月我国进口美国鲜橙均价10.82元/公斤,环比下调9.30%。
欧盟:高价本土鲜橙空档期,欧盟本土鲜食甜橙综合价格下滑
第三国甜橙进口结构进一步调整,南非甜橙进口量占比居首;同期,高价的意大利甜橙销售结束,进而使得销售末期的欧盟本土甜橙市场均价快速回落。欧盟委员会数据显示,7月欧盟进口甜橙6.42万吨,环比下跌24.97%,同比仅下跌4.53%。其中,进口埃及甜橙2.13万吨,环比下跌72.64%,同比仍然上涨13.93%;进口南非甜橙3.68万吨,环比上涨487.66%,南非上升为最大来源国。
数据来源:欧盟委员会官网、新华财经数据库
图2. 近五年欧盟27国鲜食甜橙月度进口量分布图
数据来源:欧盟委员会官网、新华财经数据库
图3. 近七年欧盟鲜食甜橙月度批发价格对比图
欧盟各主产区甜橙市场价格以上涨为主,价格水平贴近五年来均值。欧盟委员会数据显示,7月欧盟鲜食甜橙市场批发均价为79.00欧元/百公斤(折合人民币6.18元/公斤),环比下跌7.84%,同比下跌15.05%,较近五年当月均值仍上涨3.81%。分产区来看,西班牙甜橙市场价格环比上涨10.35%,希腊甜橙市场价格环比上涨1.89%,葡萄牙甜橙市场价格环比仅下跌0.89%,高价的意大利本土甜橙销售结束。
中国:澳洲鲜橙进口量居首,夏橙乃至脐橙市场价格加速攀升
7月高价的澳洲鲜橙进口量居首成为当期我国市场行情变化关键因素。7月,我国仅剩湖北秭归夏橙、云南华宁早熟脐橙等少量甜橙,导致出口量大幅缩减。同期,对澳洲鲜橙进口量攀升且占比居首,带动了我国夏橙乃至脐橙等市场价格快速攀升。截至7月31日,当月全国脐橙销地批发均价上涨至8.22元/公斤,环比大幅上涨 14.99%;月度内最大累计涨幅达8.43%。来到8月12日,全国脐橙销地批发均价同比更是转涨。此外,当期全国沃柑销地批发价亦是上行。
数据来源:农业农村部信息中心、新华财经数据库
图4. 2023/2024年度全国柑橘重点品类销地批发价格走势图
国内甜橙进口价格大幅跃升,主要进口来源国依次是澳大利亚、埃及、南非。海关总署数据显示,7月我国甜橙出口量为0.45万吨,环比下跌51.01%,同比仍上涨17.94%;同期,进口量为1.52万吨,环比仅下跌8.52%,同比仍下滑17.65%。其中,当月进口澳洲鲜橙0.54万吨,同比上涨35.64%;南非橙进口均价为11.43元/公斤(非完税价),环比仅下跌3.99%,同比亦下跌3.53%。
数据来源:海关总署、新华财经数据库
图5. 近七年我国甜橙进出口量价走势图
八九月份,云南早熟甜橙,尤其是冰糖橙,上市规模稳步提升,叠加产量略有上升的南非甜橙输入规模有望提升,新华指数研究院农业市场研究中心预测接续全国脐橙(甜橙)销地批发价格或将窄幅回落。
声明:为提升《全球甜橙市场综述及走势分析月报》可阅读性以及满足海外传播需求,从2022年1月起正式更名为《Orange Facts》。为提高报告的及时性并兼顾可阅读性,《Orange Facts》于2024年3月起向精准播报转变,仍经由中国经济信息社新华指数运营发布。