Orange Facts E202408| 全球甜橙简报:南半球供给增加 8月鲜橙行情上涨

新华指数|2024年09月22日

8月,北半球所产甜橙销售基本结束、南半球所产甜橙出货增量,进口量价差异导致全球三大消费市场涨幅不同。同期,较往年多雨导致北半球甜橙晚熟,促使全球橙汁期货合约结算价高位再次拉升。接续南半球甜橙主导市场时间延长,出货增量且价格有望窄幅走强,进而使得全球鲜橙市场价格继续看涨。

新华财经北京9月22日电(张保贺) 8月,北半球所产甜橙销售基本结束、南半球所产甜橙出货增量,进口量价差异导致全球三大消费市场涨幅不同。期间,南半球甜橙大量涌入美洲,美国市场价格震荡持稳;南非橙取代埃及橙,欧盟市场价格小幅上涨;空档期内进口同比缩量,我国市场价格快速攀升。同期,较往年多雨导致北半球甜橙晚熟,促使全球橙汁期货合约结算价高位再次拉升。接续南半球甜橙主导市场时间延长,出货增量且价格有望窄幅走强,进而使得全球鲜橙市场价格继续看涨。

美国:外埠鲜橙量增且价稳,本土晚熟带动橙汁期货行情拉升

9月12日,美国农业部农业统计局(USDA-NASS)发布的《2024/2025年度美国甜橙第一次监测报告》显示,2024/2025年度美国甜橙种植面积基本持稳,果实酸度来到五年来高位且固形物含量来到低位,预计今年采收期较往年延后。叠加目前全球橙汁库存低位,促使当期全球冷冻浓缩橙汁期货合约结算价再次拉升。截至2024年8月31日,当月全球冷冻浓缩橙汁(FCOJ2409)期货合约结算均价为454.84美分/磅(折合人民币71.72元/公斤),环比上涨4.53%,月度内结算价格最大累计涨幅达到14.83%。

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数据来源:美国洲际交易所(ICE)、新华指数

图1. 全球冷冻浓缩橙汁期货近月合约结算价走势图

接续两个月全球榨汁橙供给仍是短缺,尤其是北半球甜橙采收延后。同时,美元加息背景下,南半球鲜橙大量涌入美国,美国市场价格或将震荡偏弱运行。

欧盟:南非橙进口不及预期,欧盟鲜食甜橙市场价格小幅上涨

第三国甜橙进口结构进一步调整,南非甜橙取代埃及甜橙。北半球空档期竞争减弱且南非甜橙运距较远,使得进口南非甜橙价格高于埃及甜橙,进而带动当期欧盟市场价格小幅上涨。欧盟委员会官方数据显示,8月欧盟进口甜橙10.88万吨,环比上涨67.77%,同比大幅下跌26.27%。其中,进口南非甜橙7.52万吨,环比上涨102.77%,同比仍大幅下跌34.40%;进口津巴布韦甜橙1.48万吨,环比上涨829.44%,同比仍下跌3.98%。接续南半球甜橙进入欧盟规模受限,欧盟市场价格或将继续窄幅上涨。

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数据来源:欧盟委员会官网、新华指数

图2. 近五年欧盟27国鲜食甜橙月度进口量分布图

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数据来源:欧盟委员会官网、新华指数

图3. 近七年欧盟鲜食甜橙月度批发价格对比图

欧盟仅剩少许本土甜橙,高端品缺失使得西班牙甜橙补位且价格上涨,希腊、葡萄牙等均处于低价竞争中走弱。欧盟委员会官方数据显示,8月欧盟鲜食甜橙市场批发均价为80.21欧元/百公斤(折合人民币6.27元/公斤),环比上涨1.53%,同比下跌16.45%,较近五年当月均值亦下跌4.42%。分产区来看,西班牙甜橙市场价格环比上涨2.18%,希腊甜橙市场价格却是环比下跌1.98%,葡萄牙甜橙市场价格更是环比下跌6.36%。

中国:进口同比量减且价涨,本土空档期缩短且行情急剧攀升

国内替代水果行情同比稳弱,使得进口水果规模下降且出口规模增加。同期,我国甜橙空档期缩短且新产季采收延后,进口甜橙在销地市场价格快速拉升。具体来看,销售空档期内,脐橙、砂糖橘等品类销地批发价格急剧攀升。截至8月31日,当月全国脐橙销地批发均价上涨至10.22元/公斤,环比大幅上涨 24.39%;月度内最大累计涨幅达25.24%。当月全国砂糖橘销地批发均价上涨至10.66元/公斤,环比大幅上涨 20.18%;月度内最大累计涨幅达23.96%。

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数据来源:农业农村部信息中心、新华指数

图4. 2023/2024年度全国柑橘重点品类销地批发价格走势图

国内甜橙进口量同比缩减且进口价格上涨,主要进口来源国是南非、澳大利亚。海关总署数据显示,8月我国甜橙出口量仅为0.09万吨,环比下跌79.23%,同比仍上涨2.59%;同期,进口量为2.39万吨,环比大幅上涨82.60%,同比仍大幅下滑29.91%。其中,当月进口南非鲜橙1.60万吨,同比仍下降47.37%;南非橙进口均价为7.07元/公斤(非完税价),环比仍上涨5.37%。

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数据来源:海关总署、新华指数

图5. 近七年我国甜橙进出口量价走势图

雨季持续导致国内甜橙上市期延后且品味不佳,或将进一步促进进口甜橙市场价格上涨。同期,我国柑橘产业规模持续增加,叠加百度搜索指数亦是同比大幅下滑,产季初期本土柑橘市场行情低于预期。

声明:为提升《全球甜橙市场综述及走势分析月报》可阅读性以及满足海外传播需求,从2022年1月起正式更名为《Orange Facts》。为提高报告的及时性并兼顾可阅读性,《Orange Facts》于2024年3月起向精准播报转变,仍经由中国经济信息社新华指数运营发布。

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