新华财经上海10月25日电 （谈瑞、周子涵）本周，出海系列指数同步上扬，电新出海50强势走高，涨幅逾7%；制造出海50、消费出海50、TMT出海50震荡上行。上海电气（601727.SH）、麦格米特（002581.SZ）、天孚通信（300394.SZ）等核心成份股表现突出，周内分别上涨41.37%、34.29%、27.13%。
TMT出海丨“纯血鸿蒙”杀出重围 国外厂商主导格局生变
“纯血鸿蒙”终于正式发布。
10月22日晚，华为正式发布了原生鸿蒙系统HarmonyOS NEXT （HarmonyOS 5.0），成为与苹果iOS系统和谷歌安卓系统鼎足并立的第三大操作系统。
据华为常务董事、终端BG董事长余承东介绍，自2019年鸿蒙操作系统发布至今，已拥有超过1.1亿+的代码行和675万注册开发者，在中国市场份额占据Top2的地位。截至10月20日，搭载鸿蒙操作系统的生态设备已超10亿台。
余承东称，全新的鸿蒙操作系统“全面突破操作系统核心技术”。从上层的AI、多媒体、图形、安全隐私、集成开发环境、编程框架、编译器、编程语言、数据库，到底层的全场景互联、文件系统、OS内核等方面，鸿蒙系统都拥有了自己的核心技术。不同于苹果的iOS和安卓的内核对Linux/Unix的依赖，原生鸿蒙系统采用的是独有的鸿蒙内核。
据悉，目前已有超过1.5万个鸿蒙原生应用和元服务上架应用市场，覆盖18个行业，其中通用办公应用覆盖全国3800多万家企业。
华为催生的科技投资机遇已经不计其数。从华为鸿蒙、华为欧拉到华为鲲鹏、华为昇腾等，多个A股高光时刻都已经充分证明了华为在资本市场的号召力。
公开资料显示，多家A股上市公司参与鸿蒙生态建设，包括恒生电子（600570.SH）、大华股份（002236.SZ）、同花顺（300033.SZ）、软通动力（301236.SZ）、北京君正（300223.SZ）、润和软件（300339.SZ）、拓维信息（002261.SZ）、常山北明（000158.SZ）等。这次全新鸿蒙操作系统发布后，北信源（300352.SZ）表示，和华为纯血鸿蒙操作系统目前主要是信源密信方面的合作，公司是HW安全商业联盟的成员之一。
电新出海丨光伏板块掀起涨停潮
据美国联邦公报周一（10月21日）刊文，美国商务部启动了一项变更情况审查（CCR），考虑部分撤销对中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD）。
该项CCR中涉及的产品主要是某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池，这类电池通常用于偏远地区、户外设备或需要独立供电的场合，尺寸小巧、便于携带和安装，能够在无电网连接的情况下提供稳定的电力供应。
此次审查是美国老牌智能照明企业路创电子（Lutron）发起的，该公司的业务涉及相关产品的生产和进出口。路创电子在8月28日通过CCR要求美国商务部撤销部分小型、低瓦数、离网CSPV电池的双反关税，美国太阳能制造联盟也表达了不反对路创电子撤销部分光伏产品双反措施的提议的立场。
自2012年12月7日起，美国商务部对中国太阳能电池征收双反关税，迄今已过去12年。当时，美方裁定对中国涉案企业征收18.32%-249.96%的反倾销税，14.78%-15.97%的反补贴税。
此次CCR的启动，可能为美国国内一个小众应用市场“开绿灯”，但对主流组件产品政策的影响预计较小。尽管市场有声音认为这可能是美国对中国光伏组件产品关税政策松动的迹象，但业内人士分析指出，美国推动制造业回流的意愿较强，因此对主流组件产品的关税政策松动的可能性较小。
不过，在消息面刺激下，A股光伏板块本周还是整体走高，周五（10月25日）更是掀起一波涨停潮，隆基绿能（601012.SH）、通威股份（600438.SH）、爱旭股份（600732.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、钧达股份（002865.SZ）等20余股涨停。
消费出海丨美的迈入人形机器人领域
美的集团（000333.SZ）近日宣布，正在积极探索人形机器人业务，这一战略举措标志着公司在人工智能领域的进一步深化。
美的集团副总裁兼CTO卫昶10月24日透露，公司中央研究院已设立具身智能的研发团队，正在对人形机器人进行探索性研究，目前主要聚焦于核心零部件领域。
另据美的内部人士透露，目前美的对于人形机器人的尝试以先行研究为主，当前人形机器人离大规模家用还有较大距离，掌握零部件核心技术是进入这个赛道的第一步。
美的集团在机器人领域的探索始于2017年，通过收购德国机器人公司库卡（KUKA）正式开展机器人与自动化业务。近年来，美的在工业机器人领域取得了显著增长，并逐渐成为集团重要的业务板块之一。
美的9月17日成功赴港上市，其招股书显示，尽管2024年上半年该块业务收入同比下滑9%至139亿元，但美的依然看好这一赛道，并计划在未来三年内分拆机器人及自动化系统相关业务。
另外，据媒体报道，美的已与包括大众汽车、蔚来、亚威股份等在内的多家公司在工业机器人领域达成合作。
美的此前曾透露，通过收购库卡，美的获得了库卡的海外渠道与市场准入优势。今年上半年，库卡中国的海外订单同比有显著提升，其中移动机器人业务的海外收入占比已接近50%。
作为新华消费出海优选50指数成份公司，美的集团今年以来股价涨幅已达37.78%。
制造出海丨利润翻倍 天孚通信吃到AI红利
主营各类中高速光器件、位处光通信产业链最上游的天孚通信（300394.SZ），在业绩大增的三季度捷报发布后，迎来了周内27.13%的股价涨幅。
天孚通信10月22日晚发布的2024年三季报显示，前三季度，公司共实现营业收入23.95亿元，同比增长98.55%；归母净利润为9.76亿元，同比增长122.39%。第三季度，公司实现营收8.39亿元，同比增长54.77%；实现归母净利润3.22亿元，同比增长58.69%。
分析认为，这一增长主要得益于因人工智能AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是为400G、800G速率配套的光无源和有源器件，客户订单快速转化为收入，从而带动公司有源和无源产品线营收增长。
观察公司的海外业务，其正在积极进行全球市场布局，力求持续保持行业领先地位。资料显示，公司目前已形成苏州和新加坡全球双总部；日本、深圳、苏州多地设有研发中心；美国、中国香港、深圳、武汉为销售分支；江西和泰国为双量产基地的全球网状布局。其中，海外工厂进展顺利，根据公司5月6日的投关记录，公司泰国工厂在5月下旬开始了样品交付，公司一季度前出现的阶段性产能紧缺的情况已经逐步得到缓解。
天孚通信的亮眼业绩是行业维度持续景气的一个剪影，AI带动光通信加速迭代升级的趋势日益清晰。过去一年，ICT（信息与通信技术）产业在全球范围内都上演了一场“AI军备竞赛”。在这一背景下，算力需求激增，智算中心建设提档加速，驱动着光通信领域持续受益。从目前的发展前景来看，这一行业仍然有很大的上行空间。
国盛证券副所长、通信行业首席宋嘉吉表示，从英伟达的路线图来看，其显卡配套的通信需求升级依然快速且陡峭，通信也日益成为整个AI能力构建的核心部分。“在产业大趋势下，供应链扰动带来的延期或业绩波动只是短期现象。随着整个产业链逐渐适应‘AI节奏’，光通信公司将迎来全新的业绩释放速度。”
此外，宋嘉吉认为，速率的更新也将带来产品形式的持续迭代，以天孚通信为代表的具有良好产品口碑和客户关系的头部厂商，将会拥有更高的壁垒。
新华出海系列指数丨电新出海50强势上涨逾7%
编辑：林郑宏
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